Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal son homosexualité, trouvant dans son métier de cardiologue une échappatoire à ses déboires amoureux. Lors d’un voyage dans le sud du pays, il rencontre un groupe de jeunes militaires et, parmi eux, un jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
Yossi et Jagger sont officiers dans l'armée israélienne. Ils sont également amoureux l'un de l'autre. L’atmosphère est déjà tendue en raison des opérations à la frontière et leur relation cachée complique les choses dans la base militaire où ils officient.
Ronen Matalon a une passion pour sa ville, Jérusalem. Il propose aux touristes, notamment japonais, des tours gratuits afin de découvrir les endroits où ont eu lieu des attentats dans la cité. Lors d'une visite, il rencontre Asia Mulan, une compatriote, exilée à Barcelone depuis 4 ans...
À Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna, une écrivaine française, lors du procès d’un ancien Nazi. Il est bouleversé de reconnaître cette femme dont le souvenir le hante depuis qu’ils se sont follement aimés à Turin, 20 ans plus tôt...
Ilan Ben Natan, professeur émérite, est marié à Naomi, une superbe jeune femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que Naomi a un amant. Sa mère lui recommande de ne pas s’en préoccuper. Mais il suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la mer.Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une solution…
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune femme le retrouve sans connaissance sur le rivage.
Sanfur, palestinien, vit dans l'ombre de son frère Ibrahim, militant armé d'un réseau influent. Razi, qui recrute des informateurs dans les territoires occupés, s'en fait un allié, lui offrant l'estime et la bienveillance d'un père. Tentant d'assurer son rôle tout en restant loyal envers son frère, Sanfur va d'un camp à un autre, mais on découvre qu'il participe aux activités de son frère...
A Tel Aviv, en 1983, les occupants d'une voiture tombée en panne sont arrêtés et finalement relâchés. Parmi eux, Ariel Brenner vient d'avoir 18 ans et a quitté le confort familial dans le but de devenir un agent des services secrets israéliens.