Sanfur, palestinien, vit dans l'ombre de son frère Ibrahim, militant armé d'un réseau influent. Razi, qui recrute des informateurs dans les territoires occupés, s'en fait un allié, lui offrant l'estime et la bienveillance d'un père. Tentant d'assurer son rôle tout en restant loyal envers son frère, Sanfur va d'un camp à un autre, mais on découvre qu'il participe aux activités de son frère...
A Tel Aviv, en 1983, les occupants d'une voiture tombée en panne sont arrêtés et finalement relâchés. Parmi eux, Ariel Brenner vient d'avoir 18 ans et a quitté le confort familial dans le but de devenir un agent des services secrets israéliens.