Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal son homosexualité, trouvant dans son métier de cardiologue une échappatoire à ses déboires amoureux. Lors d’un voyage dans le sud du pays, il rencontre un groupe de jeunes militaires et, parmi eux, un jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
Yossi et Jagger sont officiers dans l'armée israélienne. Ils sont également amoureux l'un de l'autre. L’atmosphère est déjà tendue en raison des opérations à la frontière et leur relation cachée complique les choses dans la base militaire où ils officient.