À Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna, une écrivaine française, lors du procès d’un ancien Nazi. Il est bouleversé de reconnaître cette femme dont le souvenir le hante depuis qu’ils se sont follement aimés à Turin, 20 ans plus tôt...
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune femme le retrouve sans connaissance sur le rivage.
A Tel Aviv, en 1983, les occupants d'une voiture tombée en panne sont arrêtés et finalement relâchés. Parmi eux, Ariel Brenner vient d'avoir 18 ans et a quitté le confort familial dans le but de devenir un agent des services secrets israéliens.