Ilan Ben Natan, professeur émérite, est marié à Naomi, une superbe jeune femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que Naomi a un amant. Sa mère lui recommande de ne pas s’en préoccuper. Mais il suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la mer.Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une solution…
Sanfur, palestinien, vit dans l'ombre de son frère Ibrahim, militant armé d'un réseau influent. Razi, qui recrute des informateurs dans les territoires occupés, s'en fait un allié, lui offrant l'estime et la bienveillance d'un père. Tentant d'assurer son rôle tout en restant loyal envers son frère, Sanfur va d'un camp à un autre, mais on découvre qu'il participe aux activités de son frère...