L'histoire de Son, fils d'un officier noir américain et d'une Vietnamienne, abandonné par son père lors du retrait de l'armée américaine au Vietnam en 1975.
Après le vol de son vélo, un jeune coursier de 18 ans glisse dans le monde de la violence pour survivre. Après les souvenirs enchanteurs de "L'Odeur de la papaye verte", la réalité brute : le réalisateur est allé sur place, au Vietnam, prendre le pouls d'un pays en mutation, qu'il a filmé tel comme il le ressentait, tel un cauchemar sensuel, et a reçu le Lion d'or au festival de Venise.