La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
De retour en 1985, Marty reçoit une lettre de son vieil ami Doc Brown. Ce dernier vit en 1885, au Far West. Il demande à Marty de le laisser finir ses jours en paix. Le hasard conduit le jeune homme devant la tombe du savant. Il découvre que Doc n'a plus que cinq jours à vivre et décide de le rejoindre...
Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...
Gollum guide Frodon et Sam vers le Mordor, dans l'espoir de dérober l'Anneau à son porteur. Mais pour y parvenir, il doit tromper la vigilance de Sam. Pendant ce temps, Aragorn tente de persuader Theoden de se porter au secours du Gondor...
La famille Carter traverse les États-Unis en caravane. Ils sont bientôt victimes d'un accident et doivent se séparer pour aller chercher du secours. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une étrange famille de cannibales est en train de les espionner...
Des étudiants en cinéma souhaitent réaliser un documentaire sur un film relatant la disparition d'une équipe de télévision lors du tournage d'une émission dans un hôpital psychiatrique hanté...
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...