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Cagliostro, un sorcier maléfique, envoie une émissaire capturer le monstre de Frankenstein. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges.
Bart, un bandit sur le point d’être pendu, est sauvé par deux de ses amis. Il les tue en récompense, et a pour projet d'attaquer une diligence remplie d'or. Malheureusement pour lui, tout ne se passe pas comme prévu, l'intervention d'un mystérieux étranger va venir bouleverser ses plans.
La naïve Eugénie est confiée à la maîtresse de son père pour être initiée aux jeux de l’amour. Arrivée sur une île, elle découvre ainsi les joies de l’érotisme, de la perversion et de la débauche… "La Philosophie dans le boudoir" de Sade (très) revisité par Jess Franco, le maître de la série B. Une certaine idée du plaisir et de l'horreur.
