Le docteur Frankenstein et son assistant Morpho ont réussi à donner la vie à une créature intelligente, un géant capable de parler. Ils sont attaqués par Melissa la femme-oiseau, qui enlève le monstre et blesse Frankenstein. Melissa emmène son prisonnier chez Cagliostro, le sorcier maléfique, qui force la créature de Frankenstein à lui ramener de jeunes vierges pour assouvir ses désirs sadiques. Cagliostro veut aussi utiliser la créature pour donner vie à une secte de morts-vivants. Vera Frankenstein, la fille du docteur, se rend chez...
Dans son laboratoire, le docteur Frankenstein tente de transplanter un cerveau humain à sa créature afin d'en faire un être intelligent. Cagliostro, un sorcier maléfique désireux de créer la race parfaite, envoie Melissa, une femme-oiseau-vampire, capturer le monstre. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges. Mais Vera, la fille du docteur Frankenstein, et le docteur Seward sont bien décidés à faire échouer ce plan diabolique...
Dans son laboratoire, le docteur Frankenstein tente de transplanter un cerveau humain à sa créature afin d'en faire un être intelligent. Cagliostro, un sorcier maléfique désireux de créer la race parfaite, envoie Melissa, une femme-oiseau-vampire, capturer le monstre. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges. Mais Vera, la fille du docteur Frankenstein, et le docteur Seward sont bien décidés à faire échouer ce plan diabolique...
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