Durant la guerre civile espagnole, Carlos, douze ans, débarque à Santa Lucia, établissement catholique pour orphelins. Dès la première nuit, Carlos aperçoit le fantôme d'un enfant et s'efforce de communiquer avec lui.
Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France en 1944 est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire... En l’absence de causes physiologiques, on décide de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes.