Plusieurs actrices passent les essais pour le rôle de Annemarie Schwarzenbach, romancière suisse ouvertement lesbienne des années 1930. Peu à peu et sous les indications de la réalisatrice, ces comédiennes construisent le portrait fragmenté d'une femme esthète et engagée.
L'écrivain Max Zorn se rend à New York pour y assurer la promotion de son dernier roman. Il raconte dans celui-ci l'échec d'une passion dans cette ville, 17 ans plus tôt. Il parvient à retrouver la trace de Rebecca, la femme qu'il évoque dans son roman...
Acteur, Sven perd un à un ses engagements quand les séquelles de sa maladie finissent par l'empêcher de jouer. Sa sœur Lisa comprend vite qu'il survit uniquement pour et grâce à son métier. Sollicitée par des réalisateurs pour écrire des scénarios, elle accepte en échange d'un rôle pour Sven...
Odette Toulemonde n'a rien pour être heureuse et pourtant elle l'est. Balthazar Balsan a tout pour l'être mais ne l'est pas. Odette travaille dans un grand magasin et coud le soir des plumes sur des costumes de revues parisiennes.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").