Le jeune Dre Parker part vivre en Chine, à Pékin. Impliqué dans une bagarre à l'école avec un petit génie du kung-fu, Dre perd toute crédibilité auprès de ses camarades. Un professeur de karaté lui propose de l'aide afin de devenir karatéka...
Un mystérieux mafieux et ses sept fils adoptifs manipulent et ridiculisent la police en piratant le système de surveillance ultramoderne de Macao. La police décide alors de faire appel à Wong Tak-chong, un expert en pistage à la retraite.