Jackie Chan reprend le rôle mythique de Bruce Lee. La Chine est sous l'occupation japonaise pendant la seconde guerre mondiale. Les japonais entendent imposer leur suprématie sur les traditions chinoises et leurs maîtres de Karaté défient les maitres de kung fu chinois dans des combats singuliers.
Au temps de la Chine ancienne, les clans Wei et Liang se livrent une guerre incessante. Réscapé d'une terrible bataille, un fantassin tir-au-flanc capture un valeureux général de l'armée rivale dans l'espoir de le livrer à ses supérieurs et décrocher une récompense. Mais pour y arriver, il va devoir affronter de redoutables guerriers...
En 1920, un général planifie l'assassinat de son rival, mais il est trahi. Après avoir échappé de justesse à une tentative de meurtre, il trouve refuge dans un temple.
Le jeune Dre Parker part vivre en Chine, à Pékin. Impliqué dans une bagarre à l'école avec un petit génie du kung-fu, Dre perd toute crédibilité auprès de ses camarades. Un professeur de karaté lui propose de l'aide afin de devenir karatéka...
Un mystérieux mafieux et ses sept fils adoptifs manipulent et ridiculisent la police en piratant le système de surveillance ultramoderne de Macao. La police décide alors de faire appel à Wong Tak-chong, un expert en pistage à la retraite.