Le 10 octobre 1911, des militaires s'insurgent dans une caserne de Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. Ce mouvement est le point de départ d'un soulèvement politique plus vaste, qui aboutira au renversement de la dynastie des Qing, au pouvoir depuis 268 ans. C'est la révolution Xinhai ; elle marque la naissance de la République de Chine.
Le jeune Dre Parker part vivre en Chine, à Pékin. Impliqué dans une bagarre à l'école avec un petit génie du kung-fu, Dre perd toute crédibilité auprès de ses camarades. Un professeur de karaté lui propose de l'aide afin de devenir karatéka...
Un mystérieux mafieux et ses sept fils adoptifs manipulent et ridiculisent la police en piratant le système de surveillance ultramoderne de Macao. La police décide alors de faire appel à Wong Tak-chong, un expert en pistage à la retraite.