À Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne, Georges Lopez est l'instituteur d'une classe unique, qui regroupe les enfants du village de la maternelle au CM2. Le plus grand succès du documentariste Nicolas Philibert, sélectionné à Cannes en 2002.
Etudiant tout frais, Benjamin est séduit par Elaine. Mais aussi par sa mère ! Premier grand rôle de D. Hoffmann face à Ann Bancroft (qui n'a, dans la vie, que 6 ans de plus que lui !) et l'Oscar du meilleur réalisateur (Mike Nichols).
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...