Sous pression et prêt à tout pour mener son équipe à la victoire, un entraîneur de basket décide, pour la première fois de sa vie, de faire des compromis.
Marvin n'a plus tourné depuis la mort de son grand ami et acteur favori. Un producteur fauché frappe un jour à sa porte et lui propose de reprendre la caméra.
À l'occasion de la préparation de la pastorale jouée et chantée par les habitants de Pagolle, Otar Iosseliani filme la culture et les traditions du Pays-Basque.