Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin décide de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte personnalité.
Parce que c'est le choc entre deux générations d'acteurs : l'américain Dustin Hoffman, formé aux techniques de l'Actor's Studio et le Britannique Laurence Olivier, initié à l'Old Vic Company.
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