Dolph se réveille un matin réalisant que Paul, son chien, a disparu. En l'absence de Paul, sa vie a perdu tout son sens. A la recherche de Paul, il changera la vie de beaucoup d'autres, mettant en péril leur perception de la réalité... et la vôtre.
Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et mélomane, deale de l’herbe et terrorise les passants. Le système de petites combines avec ses collègues se dérègle lorsque la dernière victime de Duke, laissé pour mort dans son coffre, se réveille.
Ouganda, 1989, Un jeune insurgé acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle pour combattre le pouvoir central, la LRA, qui se nomme "l'Armée de Résistance du Seigneur". Cette armée se construit au fil des années par des enlèvements d'adolescents, plus de 60 000 dont peu ressortent vivants. Geofrey, Nighty et Mike, ainsi que Lapisa font partie de ces adolescents.
Un pingouin diabolique dérobe l'invention du paisible inventeur de génie Wallace. Seul son fidèle chien semble se douter du complot qui se trame dans l'ombre.