Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant dans le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du Brésil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant ses créations et les derniers modèles à la mode…
Nouveau-Mexique. Dylan cumule les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, on lui propose un job dans un ranch pour le moins atypique : c'est un refuge pour une communauté de cavaliers de rodéo queer et de drag queens.
Julia voue une passion dévorante à la pratique de la moto. Elle se lie à un groupe de motards, et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande.