Le film évoque la vie de Ronald Reagan, à travers les yeux d'un agent fictif du KGB, qui a suivi le politicien tout au long de sa carrière.
1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la Deuxième Unité de Cavalerie. Mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de l'esclavage...
Amsterdam, 1984, Frank a 18 ans et décide de quitter le domicile familial pour s'émanciper et vivre sa vie comme il l'entend. Pour survivre, Il devient alors danseur dans le club de strip-tease "House of Boys". Très vite, il noue une relation avec un autre danseur, Jake, un garçon ténébreux. Dans ce nouvel univers fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister.