Par une belle journée d’été à Los Angeles, des jeunes artistes se croisent dans les dédales d’une ville qu’ils chérissent. Carlos López Estrada réussit à capter l’image d’une jeunesse en devenir dans une comédie musicale qui ne ressemble à aucune autre.
Robbie, un adolescent de 14 ans, nourrit secrètement l’espoir de réunir la famille qu’il n’a jamais connue. Délaissé par sa mère et de père inconnu, il veille au quotidien sur Fess son jeune demi-frère. Un jour, leur grand frère Lucas est de retour à la maison. Le rêve de Robbie de reconstruire une famille se dessine enfin…
Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...