Par une belle journée d’été à Los Angeles, des jeunes artistes se croisent dans les dédales d’une ville qu’ils chérissent. Carlos López Estrada réussit à capter l’image d’une jeunesse en devenir dans une comédie musicale qui ne ressemble à aucune autre.
Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...
Jane Hudson, une américaine, passe des vacances seule en Italie. Un bel antiquaire la séduit, et malgré ses efforts, elle succombe à son charme, sans savoir qu'il est marié et père de famille...