Par une belle journée d’été à Los Angeles, des jeunes artistes se croisent dans les dédales d’une ville qu’ils chérissent. Carlos López Estrada réussit à capter l’image d’une jeunesse en devenir dans une comédie musicale qui ne ressemble à aucune autre.
Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...