Nouveau-Mexique. Dylan cumule les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, on lui propose un job dans un ranch pour le moins atypique : c'est un refuge pour une communauté de cavaliers de rodéo queer et de drag queens.
Julia voue une passion dévorante à la pratique de la moto. Elle se lie à un groupe de motards, et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande.