A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..
Soundouss et Jaâfar arrivent dans une luxueuse villa de Cabo Negro appartenant à l'amant de Jaâfar, un riche Américain censé les rejoindre plus tard. Mais quelque chose ne va pas : il n'est toujours pas là et ils ne parviennent pas à le joindre.
Confronté à une série d'incidents à caractère raciste, un jeune homme noir doit surmonter la rage, l'aliénation et le désespoir afin de trouver sa propre humanité.
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies. Y sont racontés les assassinats de Martin Luther King Jr, Medgar Evers, membre de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et Malcolm X.
Le jeune Aren est recruté dans une société secrète des " Noirs magiques " qui consacrent leur vie à une cause de la plus haute importance : rendre la vie des Blancs plus facile.
En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche de l’Eldorado. Mais l’équipée s’enlise dans les marais et l'épopée tourne à la débâcle, dans la folie des hommes qui défient Dieu...
Quand Ray découvre que sa femme le trompe, il décide de mettre fin à ses jours. Il se gare sur le parking d’un motel. Mais au moment de passer à l’acte, un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant avoir affaire au tueur qu’il a engagé.
Sur la Côte d'Azur, Marc, un play-boy qui vit du commerce de ses charmes, a eu le malheur de séduire la femme d'un gangster. Leur liaison est arrivée à la connaissance du mari, qui envoie aussitôt ses tueurs aux trousses de l'amant.