Méliès, en habit et chapeau haut de forme, dessine sur un tableau noir les têtes d'un poète, d'un vieillard barbu puis d'un jockey anglais, enfin d'un "comic excentric". Il prend tour à tour l'apparence de ces personnages avant de finir en Méphistophélès.
Un magicien chinois réalise plusieurs tours.
Un magicien fait apparaitre une princesse.