Un jeune oiseau grandit paisiblement dans le nid familial. Un jour, il se met soudain à aboyer. Les parents sont sous le choc. Un oiseau n’aboie pas, il gazouille. Mais le jeune oiseau veut s’exprimer comme bon lui semble.
Lors d'un voyage sur une île, Johnny Baker tombe amoureux de Luana, une belle indigène, mais celle-ci est promise par son père au prince d'une île voisine. De plus lorsque le volcan local se réveille, la coutume veut qu'une jeune fille soit sacrifiée pour l'apaiser, et Luana sait qu'elle a été désignée pour cela...
Un salarié japonais et un yakuza partent en mission en Chine. Ils y découvrent un petit village totalement isolé dont les habitants croient qu'il est possible de voler. Un voyage initiatique porté par la beauté somptueuse et envoûtante des paysages, l'onirisme et la magie.