Vic, jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur le point d’être licencié. À contrecœur, il accepte cependant de conduire son grand-père sénile et ses vieux amis Russes à des funérailles. Sa journée va devenir joyeusement incontrôlable...
Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
Harry Caine est un scénariste aveugle, qui vit et travaille avec l'aide de sa fidèle directrice de production, Judit García, et du fils de Judit, Diego. Une nuit, Diego a un accident. Pour le distraire, Harry consent à lui parler de l’époque où il s’appelait Mateo Blanco. Il lui raconte ce qui s’est vraiment passé ce jour tragique où il perdit la vue, son identité et l’amour de sa vie, Lena.