Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Dix ans avant les événements du premier film, le jeune Chan vient tout juste d’infiltrer les triades, et Lau entre dans la police, pendant que Sam prend la tête du gang.