Hong Kong, en 1967, Paul, Ben et Jake forment un trio d'amis inséparables. Lorsque Ben se marie, Frank emprunte de l'argent à un gangster pour organiser une fête. Mais l'affaire tourne mal. Attaqué par des malfrats, Frank se fait voler l'argent. En voulant venger son ami, Ben tue accidentellement le chef du gang...
Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.