En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Jéricho invite sa petite fille et son compagnon à séjourner dans son domaine provençal. Bien que séparés, Jacques et Marie jouent la comédie pour ménager le vieil homme. Mais celui-ci se doute de leur crise conjugale. Avec l'aide d'un voisin, il tente de les rapprocher…