Pete et Philip, amis depuis l'enfance, sont tous deux amoureux de Kate. Pete est le premier à la demander en mariage. Mais le père de Kate le juge indigne de sa fille. Il part alors pour l'Afrique pour faire fortune et demande à Kate de l'attendre….
Après des années d'alcoolisme, Joe est parvenu à cesser de boire. Lorsqu'il rencontre Sarah, assistante sociale qui vit principalement pour son travail, sa vie prend un nouveau virage. Comme dans les inoubliables "Riff Raff" et "Raining Stones", Ken Loach allie critique sociale et humour. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 1998 pour Peter Mullan.