Un garçon qui a perdu son père il y a quelques mois est sur le point de se faire plaquer par son compagnon. Reclus chez lui, Il replonge dans les souvenirs de leur relation.
Douzi et Shitou deviennent amis à l'académie de l'opéra de Pékin. Les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra "Adieu ma concubine". Lors de la tournée, Douzi s'éprend de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée.
Une histoire d’amour... et un classique d’Ernest Hemingway. Première guerre mondiale. Un lieutenant ambulancier et une infirmière tombent amoureux. Enceinte, Catherine se réfugie en Suisse. La jalousie du Major Rinaldi qui a détourné la correspondance des amoureux empêche Frederick de savoir où Catherine se trouve. Jusqu’au jour où toutes ses lettres lui sont retournées, en bloc...