Valentina, adorable petite fille atteinte de trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire.
JazzMix retrace huit concerts de huit groupes actuels de New York, filmés dans huit différents clubs de Jazz de Manhattan. Mais c'est aussi et surtout une balade dans le New York d’aujourd’hui, le film se promène dans les quartiers des différents clubs de jazz et capte son atmosphère métissée, urbaine et résolument vibrante.
John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...