Un portrait en mille morceaux de Zappa à travers son personnage public et sa relation houleuse avec les médias. Montage échevelé d’émissions télé décapantes et de performances scéniques oubliées, le film nous révèle deux facettes d’un artiste complexe. Zappa a été à la fois un compositeur charismatique et un débatteur intelligent, sans compromis, qui n’a jamais renoncé à ses convictions.
Déterminé à se venger d'un séduisant ténor, amant de son épouse, un chirurgien intervertit les cordes vocales du chanteur avec celle d'un garçon d'épicerie.
Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes entreprennent d'enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains pour préserver les chants folkloriques menacés d'oubli.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.