Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… Sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque, et il est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes a un secret : à la nuit tombée, les petits héros sortent des livres. Ils préviennent Natanaël qu’ils sont en danger. Pour sauver ses amis, il se lance dans l’aventure ! Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...