Les Baltus vont au cirque, ils s'amusent bien, mais le spectacle dure trop longtemps. Ils veulent partir, mais les clowns ne sont pas de cet avis.
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, aux caractères opposés, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Kiki de Montparnasse était la muse infatigable des grands peintres avant-gardistes du début du XXè siècle. Témoin incontestable d'un Montparnasse flamboyant, elle s'émancipera de son statut de simple modèle et deviendra reine de la nuit, peintre, dessinatrice de presse, écrivain et chanteuse de cabaret.
Katak, un jeune béluga raillé par ses camarades pour sa petite taille et sa couleur grise, vit dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, au Canada. Bien que craintif, il part exaucer le dernier souhait de sa grand-mère malade, revoir son amour de jeunesse...
Vuk, un renardeau désobéissant et aventurier, voit sa famille décimée par un chasseur. Son oncle va le prendre sous son aile et lui apprendre la chasse.
Un homme seul, vêtu "à la française", s'avance vers le public. Il ôte sa veste et se retrouve en chemise. Il exécute alors diverses acrobaties et devient quatre personnages identiques.
Noël, le sapin, le réveillon. Surexcités par les préparatifs de la fête, Indien et Cowboy se disputent et détruisent la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël.