En 1492, le prince Vlad Dracul trouve sa fiancée suicidée. Quatre cents ans plus tard, voulant quitter la Transylvanie pour l'Angleterre, il fait appel à un clerc de notaire dont la fiancée est le sosie d'Elisabeta, l'amour ancestral du comte...
À Whitby en 1913, un navire fait naufrage. Le seul survivant est le comte Dracula, venu de Transylvanie. À Carfax Abbey où il réside, il fait la connaissance du directeur de l’asile le Dr Seward et de sa fille Lucy.
Luisa rend visite à sa mère mourante au château de Karlstein. Elle découvre que sa famille est vampire et que le premier comte Karlstein repose dans la crypte.
Le pillage d'un caveau déclenche la résurrection d'un loup-garou. Des nuits d'horreur se préparent... Le tout premier épisode des prolifiques aventures du personnage Waldemar Daninski, loup-garou increvable, vedette de douze autres films jusqu'en 2004 ! Et les débuts à l'écran du catcheur vedette Jacinto Molina, devenu l'une des "stars" du fantastique de série sous le pseudonyme Paul Naschy.