John et Mia attendent leur premier enfant. Une nuit, Mia est réveillée par un cri : leurs voisins viennent d'être massacrés par leur fille Annabelle et son amant, membres d'une secte satanique. Annabelle meurt en tenant dans ses bras une poupée très rare.
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…
La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale signée James Wan, le maître de l'horreur...