Dans le Paris des années folles, Un lointain descendant de Faust se rapproche dangereusement de son aïeul en signant un pacte avec le diable, en échange de la jeunesse éternelle et par amour pour Marguerite, une belle chanteuse de cabaret...
Marguerite et Margot ont douze ans, avec chacune sa famille, ses copains... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre.
En Russie dans les années 1930, un dramaturge censuré et exclu de l'Union des écrivains rencontre D.T. Woland, un professeur de magie noire, et fait la connaissance de Marguerite.
En 1773, Jeanne Bécu est remarquée par le comte du Barry. Dans l'espoir d'améliorer ses relations avec Louis XV. Mais, pour que la demoiselle devienne la favorite, l'étiquette exige qu'elle soit mariée et anoblie.