Un homme demeure avec ses deux enfants dans une maison à moitié démolie au milieu d'un champ. Une vie suspendue à la crainte d'un nouvel assaut. C'est alors un cirque ambulant qui débarque. La vie peut-elle donc continuer sur cette terre désolée ? Et surgir la beauté ?... Une superbe allégorie sans parole qui croit à la puissance des images et des sons.
La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
1942. Evadé du Ghetto de Varsovie, un jeune garçon juif polonais se cache dans la forêt, trouve un refuge puis doit bientôt fuir de ferme en ferme. Pour survivre, il en oublie son nom, cachant qu’il est juif... Adaptant le best-seller de Uri Orlev, d'après une histoire vraie, le cinéaste a voulu créer un film sur la Shoah que, à l'égal des adultes, les enfants aussi pourraient voir.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...