Un film-essai sur un couple singulier, Paco et Manolo, deux photographes catalans de la banlieue de Barcelone, qui sont ensemble depuis trente ans...
Cagliostro, un sorcier maléfique, envoie une émissaire capturer le monstre de Frankenstein. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges.