Rocco a 16 ans et ne cesse de se questionner sur le sexe. Lorsqu’il révèle son homosexualité à son entourage, il ne s'attend pas un instant à déclencher un véritable tsunami au sein de sa famille pourtant ouverte et moderne. Déçu et incompris, Rocco s'enfuit alors avec ses meilleurs amis, direction Milan pour le concert de son artiste préféré.
Quatre amis se souviennent de leur jeunesse, lorsqu'ils avaient créé un petit orchestre de province. Lors d'une chaude nuit d'été, ils décident ainsi de retrouver leurs rêves et de participer à un festival de chanson. Pour s'y rendre ils vont traverser à pieds la Basilicata en compagnie d'une jeune journaliste. D'imprévus en rencontres inattendues, ce voyage va les changer pour toujours.
Un père et son fils errent sur les routes et croisent le chemin d'un corbeau marxiste doué de parole. L’oiseau qui a décidé de les guider vers une promenade allégorique à travers le sens de l’existence, dispense ses leçons de morale communiste à ces deux êtres simples et ignorants.
Omero, jeune homme gay, raffiné et sensible, se retrouve contraint de partager son appartement avec Pietro, supporter passionné et charismatique de l’AS Roma. Leur cohabitation devient rapidement un jeu de provocations et de rapprochements inattendus.