Une actrice va jouer Barbara, le tournage commence bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les gestes, le tricot, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.
New York, 1973: lorsque James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le peintre Salvador Dalí, il pénètre dans un univers exquis. Mais plus il passe de temps avec l’artiste, plus il plonge dans les difficultés...