A VOIR GRATUITEMENT Face à la caméra de Francisco, 10 personnes qui se genrent homme, de toutes origines, nationalités et tous âges se dénudent au sens propre comme au sens figuré, dans un format documentaire, animé en rotoscopie avec un stylo-bille bleu.
Un couple sur les routes de Provence. Nils conduit Flora chez ses parents pour la première fois, quand ils tombent dans une embuscade. Alors qu’elle est faite captive, il s’enfuit. Dans la nuit de la pinède, elle se retrouve face à ses doutes.
Une chambre bleue raconte l’histoire d’un homme dans le coma. Il voit des images de sa vie filtrées par son subconscient. Il se trouve dans une chambre d’où il ne peut sortir. Seule une fenêtre laisse apparaître de nouvelles images. Avec le temps, les événements vus par le héros deviennent de plus en plus incroyables.
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.