Iran, années 2000 : dans l'ombre de l'invasion américaine, trois réfugiés afghans tentent de reconstruire leur vie dans cette contrée qu'ils considèrent bien naïvement comme "le pays des frères"...
Union soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. L'une d'entre elles finit par arriver sur le bureau du nouveau procureur local, qui part à la rencontre de l'auteur de la missive.