Pourquoi Olivier a-t-il refusé de prendre Francis dans son atelier de menuiserie et se met-il à suivre l'adolescent partout ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ? Les frères Dardenne filment un dilemme psychologique à travers un duel de corps silencieux impressionnant.Prix d'interprétation à Cannes en 2002 pour Olivier Gourmet.
Fils d'immigré marocain, Paul a effectué une brillante scolarité, mais son patronyme lui vaut d'être recalé aux entretiens d'embauche. Dépité, il finit par accepter un emploi de livreur de pizzas. Daniel, son frère, se lance dans le bodybuilding.