Film de fin d'étude réalisé principalement en bois image par image. Un luthier vit seul dans la forêt. Un jour il découvre un violon mystérieux dans lequel il trouve une graine qu'il dédaigne et rejette. Petit à petit, il va se rendre compte que lorsqu'il joue du violon la graine pousse pour devenir un arbre musical.
Quand il ne passe pas son temps à inventer des gadgets ménagers absurdes, Randall Peltzer pense à son fils, Billy. Pour son anniversaire, il lui achète un curieux animal déniché au marché de Chinatown, un mogwaï.
Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.