Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Au Viêtnam, de nos jours. Lien, une jeune femme, partage avec son frère Hai un appartement à Hanoï. Elle travaille au café tenu par sa sœur aînée. Son autre sœur, Khanh, est mariée à Kien, un écrivain.
Architecte obsédé par sa réussite professionnelle, Ryota forme avec sa jeune épouse et leur fils de six ans une famille idéale. Mais l'hôpital où est né leur enfant leur apprend soudain que deux nourrissons ont été échangés à la naissance...
Un maître en arts martiaux fait appel au mystérieux Chao pour confectionner une lanterne qui lui assurera la victoire face à son rival lors du concours annuel de la plus belle lanterne. Mais Chao, qui fut autrefois humilié et blessé par le maître, prépare une terrible et sanglante vengeance.
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés.