Alia, jeune chanteuse dans les mariages traditionnels, apprend la mort du prince Sid Ali, son ancien maître et protecteur chez qui elle a passé son enfance. De retour au palais du prince, elle revoit les images cruelles de sa jeunesse, de sa mère, des servantes, avec lesquelles elle a partagé des années de sa vie, des années de soumission et de souffrance.
Géorgie. Dans un village de montagne encore régi par des coutumes ancestrales, deux jeunes, Zourab et Natia, consomment leur amour en secret. La nouvelle se répand et la situation devient vite incontrôlable.