Octavia Foss veut mettre en scène une version féminine de Conan le Barbare au théâtre. Elle conclut un pacte avec un démon à tête de chien pour atteindre ses objectifs.
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe passent le concours d’entrée de l'école créée par Chéreau et Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.