Deux Américains et un Islandais débauchés voyagent vers l'Est de l'Europe. Arrivés à une auberge de jeunesse en Slovénie, ils passent la nuit en charmante compagnie. Ils se réveillent drogués et l'un d'eux a disparu. Les voilà dans l'antre de l'horreur...
Milieu des années 1760. Josef Myslivecek, jeune musicien prometteur originaire de Bohème, rejoint Venise, déterminé à y composer un opéra. Pourtant, l'artiste peine à accomplir ce rêve jusqu'à sa liaison fort opportune avec une femme de la cour...